[공모주] 새벽배송 흑자기업 오아시스 공모주 청약 일정과 청약 방법, 기관 경쟁률, 마켓컬리, 지어소프트는?
(원글 정정)오아시스 상장 철회 소식을 확인하세요!
2월 공모주 오아시스 상장 철회.. 왜?
원래 2월 14일--15일 코스닥 시장에서 공모 진행 예정이었던 오아시스가 상장을 철회했습니다. 회사 관계자는 최근 대내외 경제 악화로 투자 심리가 위축되고, 이로 인해 오아시스의 기업 가치가
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마켓컬리에 이어 새벽배송 2위를 달리는 오아시스마켓이 '오아시스'라는 이름으로 상장합니다. 기대를 모았던 마켓컬리는 현재 상장 진행을 보류한 상태고요.
코로나19가 터진 후 여러 새벽배송 업체가 사람들 시야에 등장하기 시작했는데요. 대장은 마켓컬리, 오아시스마켓, 쿠팡 로켓프레쉬가 선두 기업이었죠. GS프레쉬몰, 헬로네이처는 얼마 지나지 않아 시야에서 사라졌어요.
주요 유통기업의 새벽배송 시장 철수 사례
｜신선식품 배송 시장 4가지 진입장벽
① 상품 소싱 역량
② 재고관리 역량
③ 콜드체인 물류 역량
④ 브랜드 평판 및 인지도 확보
이를 유지하는 게 쉽지 않죠?
현재 사람들 인식 속에서 새벽배송 업체로 확고히 자리잡은 건 쿠팡과 로켓컬리, 그리고 오아시스마켓 이 3 업체인 것 같습니다.
오아시스 청약이 시작되기 전 오아시스마켓의 회사 사정과 계획을 살펴보도록 합시다.
오아시스 회사 개요
오아시스는 친환경 유기농 제품 유통을 핵심으로 하는 새벽배송 업체입니다.
직소싱 중심의 생산자 네트워크를 갖추고 있어요. 중간도매상과 가공업체를 거치지 않아 가격도 낮추고 마진을 높일 수 있다는 뜻입니다.
독자개발한 물류 솔류션(오아시스루트)를 보유하고 있어요.
업계 유일의 합포장 방식 스마트 물류 센터를 갖추고 있어요. 합포장 방식은 '상온' '냉동' '냉장' 상품을 하나로 운영해 포장 동선을 줄이는 방식이라고 하네요.
현재까지는 고객 성장률도 꾸준하고 온오프랑니 매출이 동반 성장하고 있습니다. 또 외부자금 조달이 필요없는 안정적인 재무상황이에요.
오아시스마켓 이용자로서 제가 느끼는 오아시스의 장점이자 단점은 홍보를 적게 한다는 점입니다.
마켓컬리가 화려한 TVCF와 연예인으로 고급스러운 브랜드 이미지를 형성했다는 걸 생각해보면, 오아시스가 홍보를 거의 안한다는 사실을 알 수 있죠. 덕분에 회사 내실은 좋은 반면 아직 전체 가입자 수가 마켓컬리에는 못 비칩니다.
오아시스 및 컬리, 쿠팡의 SKU현황
SKU란 Stock Keeping Unit이란 뜻으로, 유통업계에서는 취급상품 종수를 말해요.
신선식품만 놓고 보면, 컬리가 앞도적이고, 그 다음이 쿠팡, 그 다음이 오아시스네요.
2022년 오아시스 온라인 채널 월별 재구매율
오아시스 매출액 및 매출액 성장률
기존 비즈니스 확대 전략
1) 대기업 협업 통한 가파른 외형 성장
2) 상품 카테고리 다양화(식품 이외에 가공식품, 생활 용품 등)
3) 새벽배송 지역 확대(기존 수도권 중심에서 전국 서비스로)
-인프라 확장 계획(23년-24년 언양물류센터(경상/충청권), 25년~ 익산물류센터(전라권) 부지 확보 완료 상태
4) 오프라인 매장 확대(22년 현재 서울, 경기, 인천 53개->25년 수도권 매장 고도화->중장기적으로 충청, 경상, 전라 순 오프라인 매장 진출)
상세 자금 사용 계획
공모자금 사용의 최대 목적은 시설자금입니다.
오아시스는 이미 모회사 지어소프트를 통해 언양에 물류센터 부지를 확보했고, 2023년 하반기 중 리모델링 예정이라고 해요. 이후 경상권 제2물류센터와 충천권 및 전라권에도 물류 센터를 설립 계획이며, 2023년부터 2025년까지 순차적으로 부지를 확보하고 설비투자 및 물류 시스템을 구축할 계획입니다. 부지 매입, 리모델링 및 설립 등에 사용되겠죠.
그 다음이 유통을 위한 트럭 구매, 물류시스템 고도화, 오프라인 매장 투자네요.
오아시스 공모 후 주주구성
최대주주와 특수관계인의 비중이 44.22%이고, 보호예수 기간은 3년입니다.
오아시스의 특수관계자 구성
오아시스 공모개요
| 공모 주식수 | 5,236,000주(신주모집 3,665,000주/ 구주매출 1,571,000주) |
| 액면가 | 100원 |
| 총 공모예정금액 | 1,597억 원~2,068억 원 |
| 예상 시가총액 | 9,679억 원~1조 2,535억 원 |
| 상장예정주식수 | 31,733,746주 |
| 유통가능비율 | 45.68% |
청약한도
NH투자증권 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률
NH투자증권㈜의 청약주식별 청약단위
한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률
한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위
공모 일정
수요 예측 결과: 2월 8일까지 진행되었으나 현재 공개되진 않았습니다. 다만 기관투자자들이 희망공고가격을 2만원대로 적어내 그리 반응은 호의적이지 않네요. 모회사인 지어소프트 주가가 떨어진 것도 이 때문입니다.
추후 발표되면 균등배정 금액도 추가할게요.
희망공모가 밴드: 3만 500원~3만 9500원
청약 예정일: 2023년 2월 14일~15일(한국투자증권)
상장 예정일: 2023년 2월 23일(예정)
청약 증권사: NH투자증권, 한국투자증권
자료 출처: 오아시스IR 공개자료